Integración con Asana en Kommo

La integración de Asana con Kommo permite automatizar la creación de tareas en Asana en función de eventos de Kommo y ejecutar acciones en Kommo cuando una tarea se mueve entre secciones del proyecto en Asana.

• Creación automática de tareas: cuando se activa un activador o SalesBot, se crea una tarea en Asana con datos del lead.
• Sincronización inversa - cuando una tarea se mueve a una sección de Asana, puede ejecutar el SalesBot configurado en Kommo
• Comunicación bidireccional: el enlace a la tarea se guarda en la oferta, el enlace a la oferta se guarda en la tarea

Para comenzar, debes iniciar sesión en Asana a través de OAuth. Esto garantiza que su cuenta esté conectada de forma segura.

1. Abra la configuración del widget en Kommo.

2. Haz clic en el botón "Iniciar sesión en Asana".

3. En la ventana que se abre, inicia sesión en tu cuenta de Asana y permite el acceso.

4. Después de una autorización exitosa, el estado cambiará a "Autorizado".

Después de la autorización, seleccione el espacio de trabajo en Asana con el que funcionará el widget.

La lista desplegable mostrará todos los espacios de trabajo disponibles para usted. Selecciona el que necesitas.

Puedes especificar un campo de texto en la oferta de Kommo donde se guardará automáticamente un enlace a la tarea creada en Asana.

1. Cree un campo de texto en la configuración de la oferta de Kommo (por ejemplo, "Vincular a la tarea de Asana").

2. En la configuración del widget, seleccione este campo en la sección "Campo de oferta para enlace de tarea de Asana".

Agrega una acción "Crear tarea en Asana" a Digital Pipeline o SalesBot para crear tareas automáticamente.

1. Vaya a configuración del pipeline → Digital Pipeline o SalesBot.

2. Agrega la acción "Crear una tarea en Asana".

3. Especifica el proyecto y la sección de Asana donde crear la tarea.

4. Complete el título y la descripción de la tarea utilizando las variables de Kommo.

La sincronización hacia atrás es un mecanismo para el intercambio de datos bidireccional entre Kommo y Asana. A diferencia de una transferencia unidireccional (creación de tareas en Asana desde Kommo), esta función te permite realizar acciones en Kommo cuando cambia el estado en Asana.

¿Cómo configurarlo?

• Ir a la configuración del pipeline
• Haga clic en +agregar disparador en la etapa deseada
• Seleccione +bot de ventas
• Y crea un nuevo bot
• En la lista de acciones del bot, selecciona Widgets y busca Asana.

• Haga clic en el lápiz - configuración del widget
• Ingrese/seleccione el nombre y la sección del proyecto

• Ingresa el nombre con el que se creará la tarea en Asana y su descripción

• A continuación, si es necesario, debe agregar Salesbot
• Salesbot comenzará después de que la tarea en Asana esté en la etapa especificada

• Haga clic en +Crear

• Selecciona una etapa en Asana

• Seleccione el robot de ventas

• Haga clic en Guardar
• Si es necesario, agregue otra acción del bot y asegúrese de detenerla.

• Guarde Salesbot y guarde la configuración del pipeline

¿Cómo funciona?

La tarea va a la sección especificada en el disparador de salida:

La acción desencadenante se ejecuta:

Puede utilizar variables de ofertas, contactos y empresas de Kommo en el nombre y la descripción de la tarea. Las variables se reemplazarán automáticamente con valores del CRM.

Ejemplo de nombre de tarea:

Resultado: "Solicitud del sitio - Ivan Petrov (150 000 ₽)"

Para el departamento de ventas

Nuevo acuerdo → Tarea para gerente en Asana → Tarea cerrada → Acuerdo completado con éxito

Para producción

Lead pagada → Tarea de producción → Completada → Lead en la etapa "Entrega"

Para soporte técnico

Solicitud del cliente → Problema de soporte técnico → Resuelto → Acuerdo cerrado

Para aprobaciones

Lead en la etapa "Conlead" → Tarea para el abogado en Asana → Acordado → Lead de pago

• ¿Cuántas tareas puedes crear? - Sin restricciones desde el widget. Los límites dependen de tu plan de Asana.
• ¿Funciona con varios proyectos? - Sí, puede especificar cualquier proyecto y sección en la configuración del activador. Para diferentes etapas del pipeline, puedes configurar la creación de tareas en diferentes proyectos.
• ¿Qué sucede si eliminas una tarea en Asana? - La conexión con la oferta permanecerá en el campo (si está configurada), pero se detendrá la sincronización del estado de esta tarea.
• ¿Es posible crear subtareas? - En la versión actual, solo se crean tareas principales. Las subtareas están planificadas en futuras actualizaciones.
• ¿Cómo funciona la identificación del lead durante la sincronización? - Para la sincronización inversa, el widget utiliza el vínculo entre la tarea y el registro creado previamente. En algunos escenarios de búsqueda de tareas también puede utilizarse el campo personalizado “Kommo”.