Después de la instalación, debes ir a la configuración del widget y hacer clic en + Agregar reglas
Es necesario lo siguiente:
1. Ingrese el nombre de la regla
2. Ingrese un nombre para la transacción copiada
3. Seleccione la etapa en la que se creará la transacción
4. Seleccione la persona responsable de la transacción copiada
5. Si es necesario, active las casillas de verificación, cambie la persona responsable en el contacto/empresa (la persona que seleccionó en el paso 4 pasará a ser responsable)
6. Seleccione los campos que se copiarán (puede seleccionar copiar todos los campos)
7. Si es necesario que la fecha de creación de la transacción coincida con la transacción principal, deberá habilitar la casilla "Guardar fecha de creación de la transacción"
8. Seleccione los administradores para quienes estarán disponibles estas reglas de copia
9. Guardar reglas
Después de crear reglas de copia, debes hacer clic en Guardar
Para copiar transacciones, debe ir a la transacción, hacer clic en los tres puntos y seleccionar las reglas para copiar
TRANSACCIÓN DE COPIA AUTOMÁTICA
Para que un activador copie una transacción, debe:
1. Vaya al embudo y haga clic en Configurar
2. En la etapa correcta, haga clic en + Agregar activador
3. En la búsqueda, ingrese “Copiar transacción” y haga clic en + Agregar
Seleccione copiar reglas y haga clic en Finalizar
Asegúrese de guardar la configuración del embudo
