Automatizacion

Copiar un lead

Capacidad para copiar un acuerdo existente con configuración flexible de valores copiados

Funciones

Copiar operaciones
Seleccionar campos para copiar
Configurar un pipeline y un escenario
Copiar contactos y etiquetas
Copiar plantillas

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "Copiar un lead"

Configuración de widgets

Después de la instalación, debes ir a la configuración del widget y hacer clic en + Agregar reglas

Es necesario lo siguiente:
1. Ingrese el nombre de la regla
2. Ingrese un nombre para la lead copiada
3. Seleccione la etapa en la que se creará la lead
4. Seleccione la persona responsable de la lead copiada
5. Si es necesario, active las casillas de verificación, cambie la persona responsable en el contacto/empresa (la persona que seleccionó en el paso 4 pasará a ser responsable)
6. Seleccione los campos que se copiarán (puede seleccionar copiar todos los campos)
7. Si es necesario que la fecha de creación de la lead coincida con la lead principal, deberá habilitar la casilla "Guardar fecha de creación de la lead"
8. Seleccione los administradores para quienes estarán disponibles estas reglas de copia
9. Guardar reglas

Después de crear reglas de copia, debes hacer clic en Guardar

Para copiar leads, debe ir a la lead, hacer clic en los tres puntos y seleccionar las reglas para copiar

Copia automática del lead

Para que la lead sea copiada por trigger, es necesario:

1. Vaya al pipeline y haga clic en Configuración
2. En la etapa adecuada, haga clic en + Agregar activador
3. Ingrese "Copia de lead" en la búsqueda y haga clic en + Agregar
4. Seleccione las reglas de copia y haga clic en Listo

Asegúrese de guardar la configuración del pipeline