Automatizacion

Copiar un trato

Capacidad para copiar un acuerdo existente con configuración flexible de valores copiados

Funciones

Copiar operaciones
Seleccionar campos para copiar
Configurar un embudo y un escenario
Copiar contactos y etiquetas
Copiar plantillas

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "Copiar un trato"

Configuración de widgets

Después de la instalación, debes ir a la configuración del widget y hacer clic en + Agregar reglas

Es necesario lo siguiente:
1. Ingrese el nombre de la regla
2. Ingrese un nombre para la transacción copiada
3. Seleccione la etapa en la que se creará la transacción
4. Seleccione la persona responsable de la transacción copiada
5. Si es necesario, active las casillas de verificación, cambie la persona responsable en el contacto/empresa (la persona que seleccionó en el paso 4 pasará a ser responsable)
6. Seleccione los campos que se copiarán (puede seleccionar copiar todos los campos)
7. Si es necesario que la fecha de creación de la transacción coincida con la transacción principal, deberá habilitar la casilla "Guardar fecha de creación de la transacción"
8. Seleccione los administradores para quienes estarán disponibles estas reglas de copia
9. Guardar reglas

Después de crear reglas de copia, debes hacer clic en Guardar

Para copiar transacciones, debe ir a la transacción, hacer clic en los tres puntos y seleccionar las reglas para copiar

TRANSACCIÓN DE COPIA AUTOMÁTICA

Para que un activador copie una transacción, debe:
1. Vaya al embudo y haga clic en Configurar
2. En la etapa correcta, haga clic en + Agregar activador
3. En la búsqueda, ingrese “Copiar transacción” y haga clic en + Agregar

Seleccione copiar reglas y haga clic en Finalizar

Asegúrese de guardar la configuración del embudo