Financiación de proyectos y gestión presupuestaria.
Guia detallada para trabajar con el widget "Contabilidad financiera"
Para agregar gastos/recibos, vaya a la pestaña Finanzas al lead
Luego haga clic en el botón Agregar
Después del recibo o gasto en el lead, aparecerá una nota
En el pipeline, haga clic en Personalizar
seleccione etapa → Agregar activador
en la búsqueda escriba Contabilidad financiera → Agregar
seleccione el momento en que se activa el disparador para el monto de la lead:
tipo de lead:
comentario de lead:
Cuando se recibe el pago, el widget registra la factura
Para ver las estadísticas del período, debe ir a la pestaña Análisis y seleccionar Contabilidad financiera
seleccione el período deseado y cree un gráfico
subir los datos recibidos a Excel
La función de mostrar las deudas de las contrapartes le permite realizar un seguimiento de la deuda actual de todas las contrapartes. La información se presenta en forma de tabla con indicadores financieros clave. El objetivo principal es proporcionar una visión general rápida de las obligaciones de deuda, simplificar el control de pagos y analizar la disciplina financiera de las contrapartes.
Para crear una tabla, debe ir a la sección Análisis y seleccionar Contabilidad financiera
Seleccione un período y haga clic en Crear gráfico
Se creará un gráfico que se puede cargar en Excel