Cuando vaya a configuración, todas las listas que están en la cuenta se mostrarán en la configuración.
Para habilitar la lista, debe hacer clic en la Lista deshabilitada desde el widget.
A continuación, puede elegir si los elementos existentes se pueden agregar al lead.
- No permitido: significa que solo se pueden agregar nuevos productos al lead de esta lista (productos únicos para cada lead).
- Solo elementos relacionados con la empresa o el contacto (agregados anteriormente): significa que solo aquellos productos que se agregaron anteriormente en otro lead con esta empresa o contacto y que ahora permanecen en estos leads pueden vincularse al lead.
- Todos: significa que puede agregar al lead todos los productos que están en esta lista.
En el campo Seleccionar campos de la lista para mostrar en el lead, puede seleccionar los campos de la lista que se mostrarán en el lead.
Al hacer clic en la casilla Puede crear documentos en un lead, puede crear nuevos elementos para la lista en el prospecto.
Si es necesario, agregue la suma de todos los productos al campo presupuesto. Debe hacer clic en la casilla Registrar la cantidad de bienes en el presupuesto.
Y asegúrese de guardar la configuración.
