Vaya a la sección Configuración.
Especifique los parámetros:
- «Tipo de acción»: seleccione el tipo de acción (campo, pestaña o embudo).
- «Para»: seleccione un empleado o un grupo de empleados (departamento), así como, si es necesario, un embudo/etapa.
- «Asunto»: seleccione campos específicos de la lista
- Haga clic en Agregar para guardar la regla en la lista.
- Haga clic en Guardar en la parte inferior de la página para aplicar la configuración.
Ocultar campos
- En la columna Tipo de acción, seleccione Ocultar campo.
- En la columna Para, seleccione el gerente/grupo de gerentes para los que queremos ocultar el campo o el pipeline/etapa en el que necesita ocultar la pestaña.
- En la columna Asunto, seleccione el campo o los campos que desea ocultar.
Ocultar pestañas
- En la columna Tipo de acción, seleccione Ocultar pestaña.
- En la columna Para, seleccione el administrador/grupo de administradores para los que queremos ocultar la pestaña o el pipeline/etapa en la que necesita ocultar la pestaña.
- En la columna Asunto, seleccione la pestaña o pestañas que desea ocultar.
Ocultar pipelines
- En la columna Tipo de acción, seleccione Ocultar pipeline.
- En la columna Para, seleccione el administrador/grupo de administradores para los que queremos ocultar el pipeline o el pipeline/etapa en la que necesita ocultar la pestaña.
- En la columna Asunto, seleccione el pipeline que desea ocultar.
