Datos
Fusionar contactos duplicados
Fusión automática de contactos duplicados en Kommo. Encuentra y combina contactos idénticos por teléfono, correo electrónico y otros campos, sin pérdida de datos.
Funciones
Encuentra duplicados por teléfono, correo electrónico y otros datos.
Los combina en un solo contacto sin perder información
Elimina duplicados antiguos y previene los nuevos.
Base limpia y organizada
Ahorrar tiempo a los directivos
Fácil instalación en 1 minuto
Se ejecuta en segundo plano
Reglas de unión personalizables
Bloquear la creación de duplicados
Estadísticas de la asociación
Guia de instalacion y configuracion
Guia detallada para trabajar con el widget "Fusionar contactos duplicados"
CONTENIDO
Ir a configuración
Después de la instalación, haga clic en el botón "Ir a configuración"
Seleccionar campos para fusionar
En la sección Configuración de bloque, haga clic en Agregar campo.
Seleccione el campo que se utilizará para fusionar
Puede agregar varios campos si es necesario
Lanzamiento de la fusión
Si necesita fusionar SÓLO para contactos nuevos, antes de guardar la configuración no debe habilitar la casilla de verificación "Fusionar todos los contactos (no solo los nuevos)".
Si necesita fusionar la base de datos, haga clic en "Guardar" y luego en "Habilitar procesamiento de base de datos primero".
- Después del inicio, los contactos idénticos se pegan automáticamente en segundo plano.
- En este caso, la tarjeta de contacto muestra información sobre la asociación:
Excepciones
Si hay datos para los cuales no es necesario fusionar contactos:
- Haga clic en “+ Excepción”.
- Ingrese un valor (teléfono, correo electrónico, etc.).
- Guarde sus cambios.
Prioridad de campo
Puede elegir qué campos tienen datos reemplazados cuando se fusionan. El valor se reemplaza por el especificado en el nuevo contacto.
Bloquear la creación de duplicados
Habilite la opción "Bloquear creación de contacto...": evitará la creación de duplicados y proporcionará un enlace a un contacto existente.
Etiquetas para controlar la fusión
Después de fusionarse, el contacto recibe una etiqueta "merged", que puede usar para filtrar los contactos fusionados.
Para no fusionar un contacto específico, use la etiqueta notmerge.
La cancelación sólo podrá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de fusión. Una vez transcurridos 30 días, las entidades eliminadas antiguas se eliminan permanentemente de Kommo.
Configurar la agregación de bloques
- Para fusionar, todos los campos de un bloque deben coincidir.
- Lógica: dentro de un bloque - Y, entre bloques - O.
Ejemplo:
1. El correo electrónico y el número de teléfono coinciden.
2. O la posición y el producto son los mismos.
3. O una combinación de (1) o (2).
En estos casos, se producirá la fusión.
Estadísticas de la asociación
Para ver las estadísticas de la asociación es necesario:
- Vaya a Analytics → Lista de eventos.
En el filtro Tipo de evento, seleccione combinación completada.
- Para facilitar la configuración del filtro, haga clic en “Borrar”
- A continuación, ingrese "Fusión completada" en la búsqueda o búsquelo en la lista y seleccione
- También puede ingresar el enlace en la barra de direcciones, https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&useFilter=y
- Donde en lugar de xxxxxx debes especificar tu subdominio
Restricciones
Si un número tiene 7 dígitos idénticos seguidos, dicho número se considera un número de prueba y no se producirá la fusión.
Tenemos un límite máximo de 20 tomas. Si encuentra más, no los pega. Esta es una protección contra los casos en los que comienzan a agregar "[email protected]" y similares a todas las aplicaciones.