Datos

Fusionar contactos duplicados

Fusión automática de contactos duplicados en Kommo. Encuentra y combina contactos idénticos por teléfono, correo electrónico y otros campos, sin pérdida de datos.

Funciones

Encuentra duplicados por teléfono, correo electrónico y otros datos.
Los combina en un solo contacto sin perder información
Elimina duplicados antiguos y previene los nuevos.
Base limpia y organizada
Ahorrar tiempo a los directivos
Fácil instalación en 1 minuto
Se ejecuta en segundo plano
Reglas de unión personalizables
Bloquear la creación de duplicados
Estadísticas de la asociación

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "Fusionar contactos duplicados"

Ir a configuración

Después de la instalación, haga clic en el botón "Ir a configuración"

Ir a la configuración del widget

Seleccionar campos para fusionar

En la sección Configuración de bloque, haga clic en Agregar campo.

Agregar un campo para unirse

Seleccione el campo que se utilizará para fusionar

Seleccionar un campo para fusionar

Puede agregar varios campos si es necesario

Agregar múltiples campos

Lanzamiento de la fusión

Si necesita fusionar SÓLO para contactos nuevos, antes de guardar la configuración no debe habilitar la casilla de verificación "Fusionar todos los contactos (no solo los nuevos)".

Iniciar una fusión para nuevos contactos

Si necesita fusionar la base de datos, haga clic en "Guardar" y luego en "Habilitar procesamiento de base de datos primero".

Procesando toda la base de datos.
  • Después del inicio, los contactos idénticos se pegan automáticamente en segundo plano.
  • En este caso, la tarjeta de contacto muestra información sobre la asociación:
Fusionar información en la tarjeta de contacto

Excepciones

Si hay datos para los cuales no es necesario fusionar contactos:

  • Haga clic en “+ Excepción”.
  • Ingrese un valor (teléfono, correo electrónico, etc.).
  • Guarde sus cambios.
Agregar excepciones

Prioridad de campo

Puede elegir qué campos tienen datos reemplazados cuando se fusionan. El valor se reemplaza por el especificado en el nuevo contacto.

Establecer prioridad de campo

Bloquear la creación de duplicados

Habilite la opción "Bloquear creación de contacto...": evitará la creación de duplicados y proporcionará un enlace a un contacto existente.

Bloquear la creación de duplicados

Etiquetas para controlar la fusión

Después de fusionarse, el contacto recibe una etiqueta "merged", que puede usar para filtrar los contactos fusionados.

Para no fusionar un contacto específico, use la etiqueta notmerge.

La etiqueta fusionada para contactos fusionados

La cancelación sólo podrá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de fusión. Una vez transcurridos 30 días, las entidades eliminadas antiguas se eliminan permanentemente de Kommo.

La etiqueta notmerge para excluir un contacto de una combinación

Configurar la agregación de bloques

  • Para fusionar, todos los campos de un bloque deben coincidir.
  • Lógica: dentro de un bloque - Y, entre bloques - O.
Configurar la agregación de bloques

Ejemplo:

1. El correo electrónico y el número de teléfono coinciden.
2. O la posición y el producto son los mismos.
3. O una combinación de (1) o (2).

En estos casos, se producirá la fusión.

Estadísticas de la asociación

Para ver las estadísticas de la asociación es necesario:

  • Vaya a Analytics → Lista de eventos.
Vaya a Analytics → Lista de eventos

En el filtro Tipo de evento, seleccione combinación completada.

Seleccionar un tipo de evento
  • Para facilitar la configuración del filtro, haga clic en “Borrar”
  • A continuación, ingrese "Fusión completada" en la búsqueda o búsquelo en la lista y seleccione
Busque el evento Fusión completada
Estadísticas de la asociación

Restricciones

Si un número tiene 7 dígitos idénticos seguidos, dicho número se considera un número de prueba y no se producirá la fusión.

Tenemos un límite máximo de 20 tomas. Si encuentra más, no los pega. Esta es una protección contra los casos en los que comienzan a agregar "[email protected]" y similares a todas las aplicaciones.