Datos

Fusionar acuerdos duplicados

Fusionar automáticamente acuerdos duplicados sin pérdida de datos

Funciones

Seleccionar un algoritmo de fusión
Funciona entre diferentes embudos
Guardar el historial de transacciones
Análisis de asociaciones
Posibilidad de cancelación

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "Fusionar acuerdos duplicados"

CONTENIDO

  1. Configuración inicial
  2. Opciones de fusión
  3. Configuraciones adicionales
  4. Iniciar y gestionar una federación
  5. Ejemplo de fusión
  6. No pegar dentro del bloque.
  7. Analíticas y estadísticas

Configuración inicial

Después de la instalación:

  1. Vaya a NConfiguración → Integraciones → Widget.
  2. Rellene el formulario (Nombre, Número).
  3. Haga clic en Activar.

Opciones de fusión

¿Por qué entidad combinar?

  • Contacto principal (predeterminado)
  • Cualquier contacto en la transacción.
  • Compañía
  • Contacto principal + Empresa

Este widget solo combina transacciones para un contacto/empresa.

Un contacto/empresa es un contacto/empresa con un ID

ID que se puede ver en la barra de direcciones al acceder al contacto/empresa.

¿Qué forma de combinar?

  • Hacia una transacción senior: todo se combina en una transacción senior.
  • Prioridad por orden en el bloque: las ofertas se combinan en la que está más abajo en la lista de etapas/embudos seleccionados.

Fusionar bloques

  • La combinación se configuradentro del bloque seleccionado (etapas y embudos).
  • Las ofertas no se fusionan entre bloques.
  • En la etapa "Sin analizar", no se realiza la fusión.

Configuraciones adicionales

  • Casilla de verificación "No pegar dentro de un bloque" - si necesita combinar transacciones entre etapas, pero no dentro de una etapa.
  • Configuración de campo: seleccione qué campos dejar o reemplazar al fusionar.
  • Crear una tarea después de fusionar: puede configurar el tipo de tarea y el texto.
  • Comprobación adicional de coincidencia de campos: la combinación solo se producirá si los campos seleccionados coinciden (o si uno de ellos está vacío).
  • Guarde la fecha de creación de la transacción más antigua para ver el historial completo de correspondencia desde la primera transacción.
  • etiqueta notmerge: le permite excluir transacciones individuales de la combinación.

Iniciar y gestionar una federación

  • Guardar: guarda la configuración.
  • Habilite primero el procesamiento de la base de datos: comienza a fusionar tomas antiguas. Además, la fusión se realiza automáticamente para nuevas transacciones.
  • Puedes dejar de fusionarte en cualquier momento.

Ejemplo de fusión

  • Hay tres ofertas en el embudo con un contacto.
  • De acuerdo con la configuración realizada, se fusiona, se fusiona una nueva oferta, pero las ofertas de la etapa Pagada no se fusionan, ya que en la configuración indicamos que no es necesario fusionar duplicados en la etapa Pagada

No pegar dentro del bloque.

  • Si necesita combinar transacciones entre etapas, pero no dentro de una etapa, entonces en la configuración del bloque debe habilitarla casilla de verificación "No pegar dentro de un bloque"

¿Cómo funciona esto?

  • Hay tres ofertas en el embudo con un contacto.
  • De acuerdo con la configuración posterior a la fusión, el acuerdo de la etapa de NEGOCIACIONES se fusionó con el acuerdo senior en la etapa PAGADA.
  • Las transacciones en la etapa PAGADA no se fusionaron

Analíticas y estadísticas

  • Vaya a la sección Análisis → Lista de eventos.
  • En el filtro, seleccione Tipo de evento → fusionado
  • Seleccionar entidad - Transacciones
  • El sistema mostrará todas las uniones.
  • Al hacer clic en Aplicar, se mostrarán todas las transacciones con este filtro.

https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -donde en lugar de xxxxxx está su subdominio

  • También puedes copiar y pegar el enlace en la barra de direcciones de tu navegador: