Después de la instalación:
- Vaya a NConfiguración → Integraciones → Widget.
- Rellene el formulario (Nombre, Número).
- Haga clic en Activar.
Datos
Combinar leads duplicados
Combinar automáticamente leads duplicados sin pérdida de datos
Funciones
Seleccionar un algoritmo de combinación
Funciona entre diferentes pipelines
Guardar el historial de leads
Análisis de asociaciones
Posibilidad de cancelación
Guia de instalacion y configuracion
Guia detallada para trabajar con el widget "Combinar leads duplicados"
Configuración inicial
Opciones de fusión
¿Por qué entidad combinar?
- Contacto principal (predeterminado)
- Cualquier contacto en la lead.
- Compañía
- Contacto principal + Empresa
¿Qué forma de combinar?
- Hacia una lead senior: todo se combina en una lead senior.
- Prioridad por orden en el bloque: las ofertas se combinan en la que está más abajo en la lista de etapas/pipelines seleccionados.
Fusionar bloques
- La combinación se configuradentro del bloque seleccionado (etapas y pipelines).
- Las ofertas no se fusionan entre bloques.
- En la etapa "Sin analizar", no se realiza la fusión.
Este widget solo combina leads para un contacto/empresa.
Un contacto/empresa es un contacto/empresa con un ID
ID que se puede ver en la barra de direcciones al acceder al contacto/empresa.
- Casilla de verificación "No pegar dentro de un bloque" - si necesita combinar leads entre etapas, pero no dentro de una etapa.
- Configuración de campo: seleccione qué campos dejar o reemplazar al fusionar.
- Crear una tarea después de fusionar: puede configurar el tipo de tarea y el texto.
- Comprobación adicional de coincidencia de campos: la combinación solo se producirá si los campos seleccionados coinciden (o si uno de ellos está vacío).
- Guarde la fecha de creación de la lead más antigua para ver el historial completo de correspondencia desde la primera lead.
- etiqueta notmerge: le permite excluir leads individuales de la combinación.