Distribución comercial

• Vaya a Configuración de widgets

• Haga clic en +.
• Introduzca un título para el gráfico.
• Haga clic en Agregar.

Importante: para el horario de distribución se utiliza la hora de la cuenta de Kommo.

• Configurar el horario de trabajo de los gerentes

• También puedes crear diferentes opciones de gráficos (por ejemplo, 2/2).

Después de instalar el widget:

1. Vaya a configuración del pipeline.
2. Haga clic en + en la etapa deseada.
3. Ingrese "Distribución de ofertas" en la búsqueda.
4. Haga clic Agregar.

Agregar administradores

• Agregar y configurar administradores para la distribución.
• Si no se seleccionan gerentes, las ofertas se distribuirán uniformemente según el cronograma.
• En la lista desplegable Horario de trabajo seleccione el horario deseado.

• Contactos
• Empresas
• Clientes
• Tareas del lead
• Leads activos de la empresa
• Leads activos del contacto principal

• Coeficientes 40 y 60
• De 6 leads → 2 irán al administrador con un coeficiente de 40
• 4 irán al manager con un coeficiente de 60

Para limitar la cantidad de leads para un administrador: active la casilla de verificación "Considerar la cantidad máxima de leads por etapas". Seleccione un pipeline/etapa (de forma predeterminada, todas las etapas activas en todos los pipelines). Especifique el número máximo de leads para un administrador.

• Si el límite es inferior, las leads se distribuyen.
• Si se excede el límite, las leads no se asignarán a este administrador.

La configuración indica el responsable de la empresa/contacto.

• Si el propietario coincide con "Distribuir siempre con..." seleccionado en esta configuración → las leads se distribuyen por activador

Si el responsable es diferente → la lead se distribuye al responsable del contacto/empresa

El administrador puede desactivar la distribución (por ejemplo, durante el almuerzo)

• De forma predeterminada, la distribución está habilitada

Para pausar:

1. Haga clic en su avatar
2. Abra el grupo
3. Retire la casilla de verificación Activa para la distribución

• El administrador también puede pausar e incluir la distribución

Configurar las opciones de actividad
En la configuración del widget, Active las casillas de verificación:

1. Incluye bloque de actividad
2. Permite a los usuarios cambiar su actividad (si está desactivado, solo el administrador cambia la actividad)

Para un funcionamiento estable, recomendamos agregar 2 activadores a la etapa de distribución:

1. El primer activador es la condición Responsable: Usuario, bajo la cual debe ocurrir la distribución.
2. El segundo activador es el lanzamiento en 3 minutos con el mismo condición.

La función le permite distribuir uniformemente los acuerdos entre los administradores, incluso si estos acuerdos provienen de diferentes pipelines. La idea principal es garantizar una distribución uniforme en general, a pesar de las posibles fluctuaciones en los pipelines individuales.

Cómo funciona:

1. Registro único para estadísticas: en lugar de mantener estadísticas separadas para cada pipeline, utilizamos un registro común. Este libro de contabilidad realiza un seguimiento de cuántas operaciones se han asignado a cada administrador.
2. Disparadores en cada pipeline:En cada pipeline donde se necesita distribución, se configura un desencadenador. Ambos activadores (o más si hay más pipelines) hacen referencia al mismo registro compartido.
3. Contabilidad de distribución: Cuando una operación ingresa a cualquiera de estos pipelines y se distribuye a un gerente, se registra +1 en el registro general de este gerente.
4. Decidiendo la siguiente distribución: Cuando llega una nueva lead, la función accede al registro general. Según las estadísticas actuales (quién recibió la menor cantidad de operaciones), determina qué administrador debe asignar la siguiente operación para mantener una distribución uniforme general.

¿Cómo configurar?

Al configurar un activador en el campo Registro de estadísticas, debe crear un registro. Para ello, haga clic en +:

Ingrese el nombre del registro:

Selecciónelo de la lista de registros:

Guarde el disparador. Si necesita recopilar estadísticas de varios pipelines/etapas, seleccione este registro en la configuración del activador en otro pipeline/etapa.

Si necesita recopilar estadísticas de un solo activador, seleccione Activador actual en el registro:

• Crear un campo técnico Llevado a trabajar con tipoFlag

Crear/Cambiardos etapas Nueva solicitud y Aceptado para trabajar

Cuando el gerente ha aceptado un lead, lo mueve al siguiente estado Aceptado. En esta etapa, debe configurar el activador de campo Cambiar

• Ejecutar: al entrar a un escenario
• Seleccione Contratado en campo
• En la lista desplegable:Lleno

Cuando el gerente ha aceptado un lead, lo mueve al siguiente estado Aceptado. En esta etapa, debe configurar el activador de campo Cambiar

• Ejecutar: al entrar a un escenario
• Seleccione Contratado en campo
• En la lista desplegable:Lleno

Cuando un gerente, por ejemplo, no acepta un lead para trabajar en 10 minutos, se redistribuirá a otro gerente. En esta etapa necesitas agregar salesbot

• Ejecutar: al entrar en un escenarioo creación en un escenario
• Crear un nuevo bot
• Seleccione Widget de distribución comercial
• Personalizar widget
• Siguiente pasoInterruptor → Temporizador → 10 minutos
• A continuación seleccione Condición → Si (seleccione campo Lead: Llevado al trabajo) Igual a: no completado → Regrese al paso Distribución
• En otros casosDetener el bot