Automatizacion

Distribución comercial

Distribuye de forma automática y justa nuevos acuerdos entre los gerentes. Tiene en cuenta el horario laboral, la disponibilidad de los empleados y sus prioridades.

Funciones

Distribución automática de leads entre gerentes.
Horario de trabajo flexible para cada empleado.
Contabilización de la ausencia de los empleados
Distribución desigual de probabilidades
Límite en el número de leads por administrador
Suspensión de la distribución por parte del administrador
Distribución de contactos, empresas y tareas.
Contabilización de la carga de trabajo de los directivos.

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "Distribución comercial"

Configurar un horario

  • Vaya a Configuración de widgets
  • Haga clic en +.
  • Introduzca un título para el gráfico.
  • Haga clic en Agregar.

Importante: para el horario de distribución se utiliza la hora de la cuenta de Kommo.

  • Configurar el horario de trabajo de los gerentes
  • También puedes crear diferentes opciones de gráficos (por ejemplo, 2/2).

Configurar activadores de distribución

Después de instalar el widget:

  1. Vaya a configuración del pipeline.
  2. Haga clic en + en la etapa deseada.
  3. Ingrese "Distribución de ofertas" en la búsqueda.
  4. Haga clic Agregar.

Agregar administradores

  • Agregar y configurar administradores para la distribución.
  • Si no se seleccionan gerentes, las ofertas se distribuirán uniformemente según el cronograma.
  • En la lista desplegable Horario de trabajo seleccione el horario deseado.

Seleccione los tipos de objetos distribuidos. Se pueden distribuir:

  • Contactos
  • Empresas
  • Clientes
  • Tareas del lead
  • Leads activos de la empresa
  • Leads activos del contacto principal

No distribuido uniformemente

Si necesita distribuir los leads no de forma igualitaria, sino según un coeficiente específico:
Active la opción de balanceo por coeficiente.
Indique los números.
Por ejemplo:

  • Coeficientes 40 y 60
  • De 6 leads → 2 irán al administrador con un coeficiente de 40
  • 4 irán al manager con un coeficiente de 60

Límite en el número de leads

Para limitar la cantidad de leads para un administrador: active la casilla de verificación "Considerar la cantidad máxima de leads por etapas". Seleccione un pipeline/etapa (de forma predeterminada, todas las etapas activas en todos los pipelines). Especifique el número máximo de leads para un administrador.

  • Si el límite es inferior, las leads se distribuyen.
  • Si se excede el límite, las leads no se asignarán a este administrador.

Distribuir siempre con...

La configuración indica el responsable de la empresa/contacto.

  • Si el propietario coincide con "Distribuir siempre con..." seleccionado en esta configuración → las leads se distribuyen por activador

Si el responsable es diferente → la lead se distribuye al responsable del contacto/empresa

Suspensión de la distribución

El administrador puede desactivar la distribución (por ejemplo, durante el almuerzo)

  • De forma predeterminada, la distribución está habilitada

Para pausar:

  1. Haga clic en su avatar
  2. Abra el grupo
  3. Retire la casilla de verificación Activa para la distribución

  • El administrador también puede pausar e incluir la distribución

Configurar las opciones de actividad
En la configuración del widget, Active las casillas de verificación:

  1. Incluye bloque de actividad
  2. Permite a los usuarios cambiar su actividad (si está desactivado, solo el administrador cambia la actividad)

Recomendaciones de activación

Para un funcionamiento estable, recomendamos agregar 2 activadores a la etapa de distribución:

  1. El primer activador es la condición Responsable: Usuario, bajo la cual debe ocurrir la distribución.
  2. El segundo activador es el lanzamiento en 3 minutos con el mismo condición.
Esto permitirá distribuir operaciones si por alguna razón el primer activador no funcionó.

Registro de estadísticas

La función le permite distribuir uniformemente los acuerdos entre los administradores, incluso si estos acuerdos provienen de diferentes pipelines. La idea principal es garantizar una distribución uniforme en general, a pesar de las posibles fluctuaciones en los pipelines individuales.

Cómo funciona:

  1. Registro único para estadísticas: en lugar de mantener estadísticas separadas para cada pipeline, utilizamos un registro común. Este libro de contabilidad realiza un seguimiento de cuántas operaciones se han asignado a cada administrador.
  2. Disparadores en cada pipeline:En cada pipeline donde se necesita distribución, se configura un desencadenador. Ambos activadores (o más si hay más pipelines) hacen referencia al mismo registro compartido.
  3. Contabilidad de distribución: Cuando una operación ingresa a cualquiera de estos pipelines y se distribuye a un gerente, se registra +1 en el registro general de este gerente.
  4. Decidiendo la siguiente distribución: Cuando llega una nueva lead, la función accede al registro general. Según las estadísticas actuales (quién recibió la menor cantidad de operaciones), determina qué administrador debe asignar la siguiente operación para mantener una distribución uniforme general.

¿Cómo configurar?

Al configurar un activador en el campo Registro de estadísticas, debe crear un registro. Para ello, haga clic en +:

Ingrese el nombre del registro:

Selecciónelo de la lista de registros:

Guarde el disparador. Si necesita recopilar estadísticas de varios pipelines/etapas, seleccione este registro en la configuración del activador en otro pipeline/etapa.

Si necesita recopilar estadísticas de un solo activador, seleccione Activador actual en el registro:

Redistribución de oficios

La redistribución es cuando, con el tiempo, si no se tiene en cuenta un lead, se puede redistribuir. Para hacer esto, necesitas:

  • Crear un campo técnico Llevado a trabajar con tipoFlag

Crear/Cambiardos etapas Nueva solicitud y Aceptado para trabajar

Cuando el gerente ha aceptado un lead, lo mueve al siguiente estado Aceptado. En esta etapa, debe configurar el activador de campo Cambiar

  • Ejecutar: al entrar a un escenario
  • Seleccione Contratado en campo
  • En la lista desplegable:Lleno

Cuando el gerente ha aceptado un lead, lo mueve al siguiente estado Aceptado. En esta etapa, debe configurar el activador de campo Cambiar

  • Ejecutar: al entrar a un escenario
  • Seleccione Contratado en campo
  • En la lista desplegable:Lleno

Cuando un gerente, por ejemplo, no acepta un lead para trabajar en 10 minutos, se redistribuirá a otro gerente. En esta etapa necesitas agregar salesbot

  • Ejecutar: al entrar en un escenarioo creación en un escenario
  • Crear un nuevo bot
  • Seleccione Widget de distribución comercial
  • Personalizar widget
  • Siguiente pasoInterruptor → Temporizador → 10 minutos
  • A continuación seleccione Condición Si (seleccione campo Lead: Llevado al trabajo) Igual a: no completado Regrese al paso Distribución
  • En otros casosDetener el bot