Analitica

TVL del cliente

Cálculo y visualización del Lifetime Value de un cliente basado en el historial de transacciones con contactos y empresas.

Funciones

Cálculo de LTV basado en el historial de transacciones
Codificación de colores por cantidad
Historial de compras del cliente
Historia de logros

Guia de instalacion y configuracion

Guia detallada para trabajar con el widget "TVL del cliente"

Configuración de widgets

Para configurar el widget, debe ir a configuración

Siguiente clic en Agregar

Seleccione el color mediante el cual se mostrará el LTV del cliente

Seleccione el monto de ventas a partir del cual se mostrará el color

Para agregar un nuevo color y cantidad, haga clic en +

Seleccione en qué embudos funcionará el widget; De forma predeterminada (no se seleccionan embudos), el widget funcionará para todos los embudos

Si es necesario, puede seleccionar los usuarios para los que se mostrará el widget.

Si necesita marcar nuevos clientes, debe habilitar el interruptor Mostrar la casilla de verificación "nuevo cliente"

Switcher Show plug nuevo cliente

Seleccione un color para un nuevo cliente

Después de completar la configuración, debes hacer clic en Guardar

Visualización de widgets

Mostrar en Kanban

Mostrar en transacción

  • Presupuesto y número de transacciones exitosas.
  • Número de transacciones en la etapa “Cerradas y no implementadas”